得到三代火影的授意后，止水的计划看起来有条不紊的进行着，然而这时候宇智波命中注定的克星和搅局者—团藏，再次阻碍了计划的进行。
出于觊觎止水强大的万花筒写轮眼以及对除掉宇智波的执念，团藏自然不可能允许止水的计划成功。
于是，团藏找机会拦下止水，开门见山地表明自己要夺取止水的写轮眼。就在将要得手之时，止水用幻术轻易地控制了团藏，让他陷入了昏迷。
本以为团藏再无机会得手之时，凭借宇智波一族的禁术—伊邪那岐，团藏改写了现实，一把夺过止水的眼睛。
只剩下一只写轮眼的止水使出浑身解数，奋力逃出团藏早已设下的重重埋伏。
终于，体会到了最深的黑暗后，止水对这个与理想中相去甚远的现实世界失望无比。
在和自己最信任的朋友鼬最后一次对话后，将自己仅剩的万花筒写轮眼(别天神)赠予鼬，带着绝望和不甘跃下悬崖，告别了这个充满着血雨腥风的世界。
在目睹了挚友死亡后的鼬，终于开启了至强的万花筒写轮眼。
经过无数痛苦的抉择后，他成为了宇智波和木叶高层的双面间谍，在这场“无间道”中，鼬最后还是选择了站在木叶一方。与团藏暗中达成协议的鼬，答应帮助团藏除掉除佐助之外的所有宇智波族人，甚至包括自己的父母，同时也要求团藏保护自己的弟弟佐助安全的成长，封锁事情的真相，让佐助所有的怨恨都集中在自己身上。
心意已决的鼬找到了早已叛离木叶，化名“宇智波斑”的带土。
二人协定，带土帮助宇智波鼬灭尽所有族人，而鼬在灭族之后，会加入带土所掌控的“晓”组织。
宇智波泉站起身来延着湖畔边走，望向湖面木板，想起以前的泉和鼬一起坐在前面木板上吃三色丸子的情景而发呆。
宇智波泉叹了口气对空气说道:
“过去的过去了！有什么好想的！”
宇智波泉今年十三岁，应该如何想好自己的忍道之路，注定坚强与痛苦度过。
宇智波泉拖着有些疲惫的身体终于回到家中，拿着杯子喝了口水，放下，有些累了，回到床上躺着睡上一觉，晚上才有精神去面对灭族之夜。
皓月当空，血雨腥风。
无尽的杀戮和哀嚎终究是拉开了那一夜的序幕。
带土和鼬二人化作死神，无情地收割着一条条鲜活的生命。
也许有些人在睡梦中被一刀毙命，毫无痛苦；
亦或者有些人临死之前发觉了鼬和带土的身份，带着不解和怅恨奔赴黄泉。
宇智波泉看着长发、橘红色带黑色条纹单眼面具、黑色长袍、右眼为写轮眼，拿着锁链的男人追着我，这么也跑不了，跑在哪里也甩不掉，扔向苦无，这么也打不中，准备继续逃跑，却被锁链绑住了，怎么也挣脱不了，害怕又痛苦流出眼泪恐惧叫道:
“救命，鼬，救救我？”